Мистър Себастиян и черният магьосник

Историята е завладяваща и нежна, комбинираща трагична тайна, мистериозна среща с дявола и очарователно семейство от циркови чудовища. Те разказват за необикновените приключения на своя приятел Хенри Уокър, известния Негър Магьосник.

В едно прашно южняшко градче през двадесети век, магьосникът Хенри Уокър развлеква зрителите в Китайския цирк на Джеремая Мосгроув. Въпреки че вече не е онзи световноизвестен илюзионист от миналото, Хенри със своята тъмна кожа и зелени очи все още остава любимец на повечето посетители на цирка.

Започвайки историята в една майска нощ през 1954 година, Хенри попада на трима злонамерени бели младежи и скоро след това изчезва. Приятелите му от цирка – Джени Каменното момиче, Руди Най-силният мъж и Джей Джей Викача – се опитват да разберат истината за него въз основа на всичко известно за неговия загадъчен живот. Приключението започва когато Хенри е само десетгодишен и среща дявола, който му подарява дарбата на илзюзията, а впоследствие му взема най-ценната вещ. Докато приятелите споделят забележителните истории и страданията произтичащи от тази ранна среща с дявола, те осъзнават само едно: животът на Хенри никога не е такъв какъвто изглежда.