Порно

Американският режисьор на порнографски филми Джо Мориарти, кръстен на персонажа от известния роман на Керуак "По пътя", преминава през трудности в семейството си. За да избяга от проблемите, той решава да се укрие в Истанбул, но съдбата го отвежда до София... Там попада под влиянието на местен наркобарон Пепи, който бързо му поставя хитро уловка. В замяна на възможността да употребява наркотични вещества без последствия, Мориарти приема предложението на Пепи да участва в заснемането на порнофилм. От този момент нататък техните животи започват да се пресичат по непредсказуем и трагичен начин...