Враг на франки и ромеи

След като българите присъединили териториите на Дакия към държавата, те се оказват задължени да защитават тези земи от амбициите на Каяд – благороден аварин, който избягал при франките. Шамил, изпълнен с желание за отмъщение срещу предателя Каяд, решава да се включи в битката на страната на боилите. Въпреки това, по-късно Крум не признава неговите военни заслуги, което води до обостряне на отношенията между българската и аварската страна, както и между хана и неговия син.

Омуртаг печели ненавистта на своите сънародници, а трудностите в Белград го сближават все повече с Драгомир – разказвачът на историята. Животът им следва сходна траектория; двамата мъже изпитват любов - но докато единят ще бъде подложен само на страдания заради чувствата си, другият ще преживее събитие, което завинаги променя живота му.

Конфликтът между българите и ромеите за контрол над Балканския полуостров ескалира. Боилите изпращат Драгомир със задача в Солун. Там той попада в манастир и е принуден да даде клетва за вярност към Христос; след това участва в мисия с група монаси и войници под командването на василевса с цел покоряване на славянското племе струмяни. Но прозорливостта на Крум осуетява плановете им: българските сили нанасят тежко поражение върху ромеята армия и така започват кървавото противопоставяне между двете държави.