Кошмар от хиляда и една нощ

Младият английски поклонник Балиан, попаднал в сложните улици на Кайро по времето на мамелюците, се озовава в един омагьосващ и страховит свят, където е трудно да се разграничат действителността от въображението. Джуджета, измамници, маймуни и просяци преминават пред очите му като видения от сън, а загадъчни красавици го оплитат в своите мрежи. Срещата с Йол – разказвачът на приказки подобни на тези от „Хиляда и една нощ“, оказва голямо значение за двамата.

Изправен пред странни съновидения и опитвайки се да намери обяснение за тях, Балиан попада във вихрушка от истории и легенди. По време на търсенията си той среща мистериозния Отец на котките – лечител и познавач на сънища – който го въвлича в интригите около шпионина Вейн. Явно централният проблем е свързан с тайнствена болест наречена „Арабски кошмар“, която ужасява жителите на Кайро и напада спящите. Сънят и реалността неуморно се преплитат в тази завладяваща ориенталска фантазия.