Театрален роман (Записки на покойника)

„Театрален роман“ е създаден през 1936 година, но публикуван е едва тридесет години по-късно. В него Булгаков описва периода на своята работа в Московския художествен академичен театър (МХАТ) и конфликта с главния режисьор К. С. Станиславски. Причината за спора е пиесата му „Молиер“, която бива извадена от репертоара след намеса на комунистическата цензура. Въпреки подзаглавието – „Записки на покойника“ – много изследователи смятат, че този роман представлява най-смешната творба на Булгаков, като предлага брилянтна и абсурдна сатира върху следреволюционна Русия и съветската система.

Булгаков имаше дълбока любов към театъра, но в същото време го изпитваше и ненавист; така се чувства човек спрямо любимата жена, която го е оставила.
Чарлс Елена Сергеевна Булгакова

Авторът продължава великата руска литературна традиция, преобразувайки я в истинска одисея на твореца без метафизични уклонения. Той преминава през борба, страдание, съмнения и отчаяние; успява понякога да се въздига или пада... Още от първото изречение на „Театралния роман“ усещам как попадам под влиянието на Булгаков.
Тери Гилиъм

Според мнението на Крейг Рейн, Булгаков може да бъде наречен първият магически реалист.