The Water Babies

Том, беден сирак, е нает от злодейския коминочистач Граймс да се изкачва в димоходи и да почиства саждите. Докато изпълнява тази ужасна работа, той се изгубва и попада в спалнята на Ели, младата дъщеря на семейството, която го приема за крадец. Стреснат, Том избягва и след като се успокоява във хладен поток, заспива и става Водено Бебе.

В новия си живот среща всякакви водни създания – включително симпатичен стар омар и други водни бебета. Накрая стига до Остров Свети Бранден, където среща гневната госпожа Бедонбиасюдид и майчинската госпожа Досиюудбедънбай. След дълго и трудно пътешествие до Другия край на Нищо, младежът Том сбъдва желанието си.